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2025年07月18日
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“富可敵國”不再是傳說。
剛剛過去的一年，中國GDP突破90萬億。作為龍頭省份的廣東、江蘇則雙雙突破9萬億，而廣東離10萬億只有一步之遙。
與此同時，山東浙江四川等7省躋身“4萬億俱樂部”，至于經(jīng)濟總量超過3萬億的省份，更是擴大到13個。而世界上GDP超過3萬億（約為4500億美元）的國家還不到30個。
當然，每一份成績都值得欣喜，但背后的問題同樣需要給予正視。
粵蘇領跑，湖南超河北，廣西超天津粵蘇領跑，湖南超河北，廣西超天津
中國各地經(jīng)濟數(shù)據(jù)陸續(xù)發(fā)布，省域格局再度發(fā)生明顯變化。
全國GDP十強省份已經(jīng)塵埃落定：
廣東（9.73萬億）、江蘇（9.26萬億）、山東（7.65萬億）、浙江（5.62萬億）、河南（4.8萬億）、四川（4.07萬億）、湖北（3.94萬億）、湖南（3.64萬億）、河北（3.6萬億）、福建（3.58萬億）。
廣東江蘇繼續(xù)領跑，雙雙進入“9萬億俱樂部”，與其他省份明顯拉開差距，成為中國經(jīng)濟體量最大的兩個省份。
作為中國經(jīng)濟第三大省的山東，2018年GDP為7.65萬億，仍未進入8萬億俱樂部，與同為第一陣營的廣東江蘇的差距拉大。
在排名上看，今年省份GDP位次出現(xiàn)兩大變化：
一是湖南超越河北，躋身全國GDP第八名，河北則后退到第九名。河北與后一位的福建，GDP差距只有200億左右。近幾年來，河北先后被四川、湖北、湖南反超。
二是廣西趕超天津。近兩年，天津增速下滑，GDP紛紛被其他省份和城市趕超。2017年，廣西落后于天津數(shù)十億元，2018年，廣西拉開天津超過300億。
西藏貴州增速最快，遼寧企穩(wěn)，天津墊底
與名次之變相比，經(jīng)濟增速在區(qū)域之間出現(xiàn)更大分化。
2018年，全國有10個省市GDP增速沒有跑贏全國，分別是山東、遼寧、天津、重慶、內(nèi)蒙古、黑龍江、吉林、新疆、甘肅、海南。
經(jīng)濟實際增速最高的省份是西藏，高達10%，也是全國唯一仍能保持兩位數(shù)增長的省份；緊跟西藏之后的是貴州，增速也高達9.1%，但與往年兩位數(shù)增速相比，有所回落。
值得一提的是，過去幾年一度負增長的遼寧逆襲，經(jīng)濟增速回升到5.7%，經(jīng)濟有所回暖。
然而，天津成了全國增速最低的省市，實際增速僅為3.6%，而名義增速更低，僅為1.38%。
與此同時，各地紛紛調低2019年GDP目標增速。
浙江、四川和新疆分別從2018年的增長7.1%、8%和6%下調至2019年的6.5%、7.5%和5.5%，而北京選擇了彈性的6%-6.5%，遼寧則不再制定直接目標，僅表述為“與全國保持同步”。
不過，海南、湖北的GDP預期目標則逆勢上調。
其中，海南2019年GDP增速目標由去年的7%上調至7%-7.5%。湖北將2019年GDP增長目標從2018年的7.5%上調至7.5%至8%。
南北分化：從“東強西弱”到“南高北低”
中國省域格局的第一大變化是，“東強西弱”正在變成“南高北低”。
在傳統(tǒng)認知中，中國經(jīng)濟“東強西弱”，東部省份經(jīng)濟總量遙遙領先，西部相對落后。但如果論經(jīng)濟增速，則會發(fā)現(xiàn)情況完全相反，西部增速明顯高過東部。
從區(qū)域來看，西部省份增速明顯高過全國平均增速。
這與經(jīng)濟發(fā)展階段有關，西部省份受惠于后發(fā)優(yōu)勢，固定投資帶動作用強，經(jīng)濟增速相對較高，而東部省份多已跨越初始發(fā)展階段，經(jīng)濟體量相對龐大，能保持均速增長，實屬不易。
相反，如果將視角從東西轉向南北，不難發(fā)現(xiàn)，南方經(jīng)濟增速普遍高過北方。
在南部16個省市區(qū)中，僅有重慶與海南增速低于全國增速。而在北部15個省市區(qū)中，僅有陜西、河南、青海、寧夏四個省市增速超過全國水平。
南北分化的趨勢，未來還將繼續(xù)擴大。
粵蘇爭霸：差距再擴大
中國省域格局的第二大變化是，粵蘇差距再擴大。
自從1989年廣東GDP首次登頂以來，廣東在全國經(jīng)濟第一大省的高位上，一坐就是30年。
這30年間，唯一具有挑戰(zhàn)能力的只有江蘇一省?；浱K之間的經(jīng)濟爭霸，一直都備受關注。
2012年，江蘇趕超廣東的聲音不絕于耳，正是從這一年開始，江蘇不斷縮小與廣東的GDP差距，一度從2008年的5800億，縮小到2015年的2696億。當時不少人認為，江蘇超越廣東指日可待。
然而，從2016年開始，廣東與江蘇之間的GDP差距逐漸擴大。2016年擴大到3466億，2017年進一步擴大到3835億，2018年再上臺階，兩省的差距放大為4700億左右。
廣東與江蘇都可謂經(jīng)濟強省，增速雙雙跑贏全國。江蘇GDP與廣東差距越來越大，并非江蘇經(jīng)濟失速，而是廣東率先進行轉型，在經(jīng)濟新周期中的韌性更強。
換言之，粵蘇爭霸，強者恒強。這背后的原因有兩點：
一是，早在2007年，廣東就率先進行經(jīng)濟轉型，創(chuàng)新性經(jīng)濟走在全國前列。因此，對于全球產(chǎn)業(yè)轉移的承受力更強，對于貿(mào)易爭端之下的外貿(mào)新形勢的適應力也更強。
二是，在中心城市和大城市群引領時代，廣東的地位得到前所未有提升。廣東擁有廣州深圳兩大超級城市，并且受惠于粵港澳大灣區(qū)這一世界級灣區(qū)，無論是產(chǎn)業(yè)、人才還是資金集聚，都堪稱一流。
相比而言，江蘇缺乏主中心城市，南京蘇州兩大城市引領作用均不足。且在長三角的規(guī)劃層級里，上海處于主導地位，江蘇相對較弱，這自然影響到城市群的輻射效應和整合力度。
不過，相比于廣東省內(nèi)珠三角與粵東西北發(fā)展的不對稱，江蘇相對更加均衡。
一個突出表現(xiàn)是，在全國百強縣排名中，江蘇獨占23席，而廣東僅有2席。這背后固然有廣東撤縣設區(qū)、強鎮(zhèn)經(jīng)濟的因素，但也說明在珠三角之外，廣東的縣域經(jīng)濟并不發(fā)達。
重慶天津失速
廣東江蘇有粵蘇爭霸之說，重慶天津廣州深圳則有第三城之爭。
如今，廣東與江蘇之爭告一段落，第三城之爭同樣告一段落：深圳勝出，廣州隨后，重慶天津越行越遠。
重慶天津經(jīng)濟增速，一度均領跑于全國。但最近兩年，兩地經(jīng)濟增速雙雙下滑，差距，被廣深越拉越大。
先說重慶，2018年重慶GDP首度突破2萬億，達到2.03萬億，與2017年相比，實際增速為6%，跑輸6.6%的全國增速，且與2017年的9.3%相比，大幅下滑3.3個百分點。
天津也是如此。2018年天津GDP為1.88萬億，仍未突破2億，而實際增速僅為3.6%，與2017年持平，相比于2016年9.1%的經(jīng)濟增速，則大幅下滑6.1個百分點。
這還是除去價格因素的實際增速，如果單獨看名義增量，問題更加夸張。
重慶2018年名義增量為938億元，名義增速僅為4.61%，而天津2018年名義增量僅為260億元，名義增速僅為1.38%。
這兩地的經(jīng)濟失速，有兩個共同原因：一個是兩地都開始擠水分，另一個是隨著經(jīng)濟下行壓力加大，兩地的工業(yè)經(jīng)濟均受到影響。
先看重慶，第二產(chǎn)業(yè)增加值的增速從2017年的9.5%降至2018年的3.0%，規(guī)模以上工業(yè)增加值增速從2017年的9.6%降至2018年的0.5%，而作為支柱產(chǎn)業(yè)的汽車行業(yè)更是從2017年的6%變成2018年的-17.3%。
當然，汽車產(chǎn)業(yè)下滑，是整個行業(yè)面臨的共同問題。相比而言，重慶的高新產(chǎn)業(yè)仍舊保持較高增速，2018年重慶市高技術產(chǎn)業(yè)增加值同比增長13.7%，戰(zhàn)略性新興制造業(yè)增加值增長13.1%，成為經(jīng)濟發(fā)展的亮點之一。
再看天津，工業(yè)仍舊保持低速，而消費也開始面臨降速。
2018年，天津第二產(chǎn)業(yè)增速僅為1.0%，其中，工業(yè)增速為2.6%，相比于2016年的8.3%的增速，可謂大幅下滑。而在消費方面，2018年天津社消增速僅為1.7%，而2016年這一數(shù)字還是7.2%。
當然，與2017年相比，天津經(jīng)濟正在企穩(wěn)。
2018年的經(jīng)濟增速、工業(yè)增速等相比2017年均有小幅回升，而全社會用電量則同比增長7%，這是積極向好的信號。
海南：全域限購的威力
樓市調控到底有沒有用？海南提供了一個現(xiàn)實案例。
2018年4月，海南實施全域限購，史上最嚴的樓市調控落地未久，樓市就應聲而落。
2018年，海南GDP為4832.05億元，同比增長5.8%，相比于2017年7.0%的經(jīng)濟增速，下滑1.2個百分點。
這其中，房地產(chǎn)成為最大拖累。
2018年，海南固定資產(chǎn)投資下降12.5%。其中，房地產(chǎn)開發(fā)投資下降16.5%，非房地產(chǎn)開發(fā)投資下降8.4%。
全省房屋銷售面積1432.25萬平方米，同比下降37.5%；房屋銷售額2083.29億元，同比下降23.2%。
接近四成的銷售降幅，在全國排在前列，全域限購可謂見血封喉。海南對房地產(chǎn)投資的依賴度一度高達40%以上，樓市銷售和房地產(chǎn)投資雙雙下滑，勢必對經(jīng)濟發(fā)展形成拖累。
要知道，2018年海南可謂利好不斷，自貿(mào)港、自貿(mào)區(qū)、國際旅游島、賽馬等政策不斷落地，為海南長遠發(fā)展形成有效支撐。
正是在此背景下，海南將2019年的增長目標提高到7%-7.5%。
不過，長遠利好需要時間落地，房地產(chǎn)下滑可謂立竿見影。能否擺脫房地產(chǎn)依賴，決定海南未來的發(fā)展前景。
哪些省份能夠躍級？
中國省域經(jīng)濟有四個梯隊。
從1990年代開始，廣東江蘇山東就位居經(jīng)濟第一梯隊。這三大省份，一直位居全國經(jīng)濟前列，并與其它省份明顯拉開差距，經(jīng)濟總量高過7萬億。
浙江、河南、四川、湖北、河北、湖南、福建則屬于中國經(jīng)濟的第二梯隊，經(jīng)濟總量在3-5萬億之間。
不難看出，第一梯隊和第二梯隊基本都是中東部省份。
相比而言，西部省份和東北省份經(jīng)濟總量普遍不高。陜西、廣西、云南、貴州、陜西以及黑龍江、吉林，構成中國經(jīng)濟的第三梯隊，經(jīng)濟總量規(guī)模在1.5萬億-2.5萬億之間。
第四梯隊，多為邊緣省份，GDP不到1萬億，一省體量尚不如寧波無錫等二線城市，這些省份包括甘肅、寧夏、青海、西藏、海南。
未來，有哪個省份能夠跨躍經(jīng)濟層級？
其一，可以預料的是，廣東江蘇的領先優(yōu)勢還會繼續(xù)保持。不過，隨著全球貿(mào)易形勢的轉換，沿海省份與中部省份的差距正在逐漸縮小，湖北、湖南、河南等中部省份在未來或將迎來更大的發(fā)展。
其二，遼寧、黑龍江、吉林等東北省份則不得不接受“老大哥”不再的現(xiàn)實。重工業(yè)為王的時代，東北可謂出盡風頭。如今動能轉換和產(chǎn)業(yè)升級，如果不能在高新制造上尋得突破，城市地位或許會進一步滑落。
其三，海南，外界可謂寄予厚望，馬云拋出了海南超越香港的論斷。雖然這種腦洞過大了點，但論政策優(yōu)勢，除了北京上海之外，沒有其他省份能像海南一般，獲得如此之多的加持，未來前景同樣可期。
其四，有強大城市群支撐的省份，經(jīng)濟將獲得較大助力。粵港澳、長三角、京津冀是國內(nèi)最大的三個城市群，成渝、長江中游、中原城市群、關中平原城市群的融合與輻射效應也將越來越突出，與此相關的省市有望從中獲益。
