龍湖地產(chǎn)全球招股 最高融資71億港元
時(shí)間：2009-11-06 09:50:32
來源：人民網(wǎng)
11月5日下午，龍湖地產(chǎn)宣布，公司預(yù)計(jì)于2009年11月19日（星期四）于香港掛牌，股份代號(hào)為：960。并公布了公司盈利能力、財(cái)務(wù)狀況、土地儲(chǔ)備情況及未來發(fā)展計(jì)劃。
龍湖地產(chǎn)宣布，本次全球發(fā)售10億股股份，其中香港公開發(fā)售部份占10%，約1億股，其余9億股供機(jī)構(gòu)性投資者認(rèn)購(gòu)。
龍湖地產(chǎn)以6.06港元至7.1港元定價(jià)，集資最多約71億港元（未計(jì)算行使超額配股權(quán)）。本次IPO所得款項(xiàng)凈額中的約47%用于支付龍湖現(xiàn)有項(xiàng)目的土地成本，約48%將用于收購(gòu)根據(jù)市況而物色及考慮的新發(fā)展項(xiàng)目，其余5%將用于一般營(yíng)運(yùn)資金用途。
吳亞軍介紹龍湖戰(zhàn)略
發(fā)布會(huì)上，吳亞軍介紹了龍湖的發(fā)展戰(zhàn)略。她表示，龍湖擁有獨(dú)特的發(fā)展路徑，第一步優(yōu)先拓寬產(chǎn)品線，然后再進(jìn)行地域擴(kuò)張，令其于內(nèi)地房地產(chǎn)發(fā)展商中突圍而出。
在談龍湖如何應(yīng)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，吳亞軍說：“龍湖應(yīng)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的策略，第一，任何時(shí)候要保證現(xiàn)金的流量。龍湖買地的時(shí)候遵守一個(gè)很重要的頭寸紀(jì)律：如果未來兩三年預(yù)測(cè)低于某一個(gè)點(diǎn)，這個(gè)項(xiàng)目我們就不能要。第二，龍湖在申請(qǐng)銀行授信的時(shí)候爭(zhēng)取留有余量，比如龍湖現(xiàn)在有300多億銀行授信，但是實(shí)際貸款尚不到100億，給自己留了充分的騰挪空間。”
毛利潤(rùn)漲31.3% 土地儲(chǔ)備1,909萬平米
龍湖首席財(cái)務(wù)官林鉅昌分析了公司的財(cái)務(wù)狀況及投資亮點(diǎn)，他表示：“在過去幾年，龍湖來自住宅物業(yè)銷售的收入強(qiáng)勁增長(zhǎng)。公司收入由06年的21.0億元增至08年的44.8億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為46.0%。2009年上半年，龍湖毛利潤(rùn)超過18億人民幣，較08年大幅提高31.3%。估計(jì)2009年度，集團(tuán)預(yù)測(cè)權(quán)益持有人應(yīng)占綜合純利將不低于人民幣20.146億元。”
龍湖在建和待開發(fā)的土地儲(chǔ)備總額達(dá)到1,909萬平方米，對(duì)此，林鉅昌表示：“龍湖土地儲(chǔ)備特點(diǎn)是具有優(yōu)化的地理分布，將西部地區(qū)的未來增長(zhǎng)與北京上海的盈利前景形成良好的匹配，并逐漸擴(kuò)張全國(guó)。受益于多渠道、多策略的土地收購(gòu)，土地儲(chǔ)備的成本較低，土地儲(chǔ)備質(zhì)量高，可直接開發(fā)性強(qiáng)。”
未來發(fā)展戰(zhàn)略
龍湖今年在融資方面的表現(xiàn)可謂成功創(chuàng)造了多個(gè)內(nèi)房行業(yè)的歷史第一。公司是首家在完成公開發(fā)行前償還上市前債務(wù)融資的房地產(chǎn)企業(yè)，也是第一家在中國(guó)大陸發(fā)行企業(yè)債的非上市民營(yíng)房地產(chǎn)公司，發(fā)行了14億人民幣的企業(yè)債。同時(shí)，公司將是少數(shù)在上市發(fā)行完成后，處于凈現(xiàn)金狀態(tài)的房地產(chǎn)企業(yè)。
展望未來發(fā)展，龍湖提出了兩項(xiàng)戰(zhàn)略：首先將進(jìn)行持續(xù)的地域擴(kuò)張，在北京、上海兩個(gè)品牌高地的基礎(chǔ)上，繼續(xù)圍繞長(zhǎng)三角和環(huán)渤海進(jìn)行擴(kuò)張，并適度根據(jù)國(guó)家中部崛起的戰(zhàn)略選擇城市進(jìn)行布局；其次，龍湖將增持投資性商業(yè)物業(yè)，計(jì)劃在5至7年內(nèi)完成建設(shè)并持有約200萬平方米左右的投資性物業(yè)，把土地儲(chǔ)備中的投資性物業(yè)達(dá)到15%，力爭(zhēng)每年租金的增長(zhǎng)保持20-25%的水平，為集團(tuán)提供可觀的增長(zhǎng)。
吳亞軍表示，經(jīng)過多年的前期調(diào)研和準(zhǔn)備，龍湖目前已經(jīng)形成了重慶、北京、上海3個(gè)人力資源儲(chǔ)備庫(kù)與技術(shù)研發(fā)中心，其中，北京中心覆蓋三北區(qū)域——東北，華北和西北地區(qū)，上海中心覆蓋江浙華東地區(qū)，重慶中心覆蓋成都、西安以及其他中部城市，這三個(gè)中心的形成，為龍湖后續(xù)適當(dāng)加快擴(kuò)張步伐做好了準(zhǔn)備。
