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2025年07月17日
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新一輪新能源汽車補貼政策的出臺利好新能源汽車市場，伴隨著補貼落實，新能源汽車的銷售有望大幅放量。作為新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游，鋰礦資源、稀土資源、汝鐵硼材料等需求也將得到極大提振，相關上市公司將直接受益。
刺激碳酸鋰需求
鋰電池占碳酸鋰下游消費用量約30%份額，是近幾年鋰下游需求中增長速度最快的子行業(yè)。碳酸鋰主要用于數(shù)碼產(chǎn)品、工業(yè)和儲能、電動汽車等領域，由于比能量高，目前鋰電池已經(jīng)成為電動車用動力電池的主流，未來碳酸鋰需求增長最大的領域有可能出現(xiàn)在電動汽車領域。A股市場從事鋰產(chǎn)品相關業(yè)務的公司主要有天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)等。
目前全球碳酸鋰的需求量在14萬噸左右，根據(jù)Talison Lithium對全球碳酸鋰需求量的預測，預計在全球消費電子、新能源汽車需求增長的帶動下，全球碳酸鋰的需求量將保持年均15%-20%的復合增速，到2016年將達30萬噸以上，而新能源汽車對碳酸鋰的消費占比也將從2012年的9.7%提升至2017年的37.8%。
從近兩年情況來看，全球鋰行業(yè)重心正在從日本逐步向韓國以及我國轉(zhuǎn)移。但是，由于產(chǎn)能飽和、市場低迷，新政影響短期內(nèi)或難以顯現(xiàn)。今年6月以來，國內(nèi)工業(yè)級碳酸鋰價格持續(xù)走低。生意社數(shù)據(jù)顯示，上周(9月16日至22日)國內(nèi)工業(yè)級碳酸鋰行情報價持穩(wěn)，整周國內(nèi)企業(yè)出廠報價一直保持在40500元/噸左右，價格同比下降7.25%。
生意社分析師繆琦敏認為，碳酸鋰行業(yè)的產(chǎn)能已經(jīng)飽和，對新能源汽車新政并不敏感，再加上國內(nèi)外較多礦產(chǎn)即將或已經(jīng)上馬，碳酸鋰訂單又多以長單為主，故國內(nèi)工業(yè)級碳酸鋰市場的實際情況反應平淡。
繆琦敏預計，本周碳酸鋰行情或仍能持穩(wěn)，“十一”假期之后部分廠家或會下調(diào)價格。
釹鐵硼需求將放量
釹鐵硼中含有大量的稀土元素釹，其高能量密度等優(yōu)點使設備小型化、輕量化成為可能。一般來說，一輛混合動力汽車對于釹鐵硼永磁材料需求量約為2.5千克，純電動汽車約為5千克。有預測稱，如果全球新能源汽車滲透率達到10%，每年可產(chǎn)生1.2萬噸至4萬噸高端釹鐵硼需求。目前A股相關上市公司有中科三環(huán)、寧波韻升等。
發(fā)達國家高度重視高品質(zhì)稀土永磁材料研發(fā)，高磁能級釹鐵硼稀土永磁產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平較高。而國內(nèi)高端稀土永磁制備技術發(fā)展相對滯后。目前我國永磁材料占全球80%以上，但高品質(zhì)特種稀土永磁材料只占稀土總產(chǎn)量的10%，產(chǎn)品基本面向國內(nèi)市場，出口占國際市場份額不到20%。
類似于碳酸鋰產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，釹鐵硼行業(yè)總體產(chǎn)能同樣過剩。根據(jù)機構近期調(diào)研，目前僅規(guī)模較大的幾家企業(yè)開工率能達到70%以上，大部分企業(yè)開工率不到50%。分析人士指出，雖然釹鐵硼行業(yè)目前處于調(diào)整期，但長期來看發(fā)展前景依然看好，新能源汽車補貼新政的實施有望帶動銷量，從而帶動釹鐵硼需求增長。
