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2025年09月03日
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隨著大氣霧霾治理進入縱深階段，政策的關注重點開始著力水和土的治理。據(jù)中國證券報記者獲悉，今年“兩會”后，一系列涉及土壤環(huán)保的規(guī)劃、行業(yè)標準及立法等政策文件將陸續(xù)發(fā)布，對土壤污染治理的政策力度明顯強于往年。
事實上，土壤修復產(chǎn)業(yè)市場近來在多地正以示范項目的方式零星啟動。分析人士認為，與歐美發(fā)達國家相比，目前國內(nèi)整體用于土壤修復的資金所占GDP的比重存在很大落差。權威研究機構預測，從2014年至2020年，如果政策落實到位，行業(yè)發(fā)展穩(wěn)健，國內(nèi)土壤修復市場規(guī)模可達6856億元。
但也有業(yè)內(nèi)人士提醒，目前的土壤修復試點項目，其資金來源均為微薄的政府補貼資金，未來數(shù)千億市場盛宴還需各路資金合力“添柴”，擁有資金實力的龍頭企業(yè)或優(yōu)先分羹市場“蛋糕”。
政策力推治“土”
2013年1月，國務院辦公廳印發(fā)《近期土壤環(huán)境保護和綜合治理工作安排的通知》，其中明確以大中城市周邊、重金屬污染防治重點區(qū)域、集中式飲用水水源地周邊等為重點，開展土壤污染治理與修復試點示范。
該文件在過去一年成為投身環(huán)保行業(yè)各路人士熱議的焦點，但隨后在政策落實層面卻遭遇“雷聲大，雨點小”的窘境。國家層面的細化落實舉措缺位，多數(shù)地方政府均處于觀望姿態(tài)，只有部分經(jīng)濟實力雄厚的省市開始著手一些試點項目的招標。
統(tǒng)計報告顯示，2013年各地啟動土壤修復試點項目總計42個，其中業(yè)主為政府的項目19個，其余23個業(yè)主為企業(yè)。這些項目中涉及資金總量億元以上的僅兩個，大多數(shù)項目為中小型規(guī)模。
中科院地理科學與資源研究所研究員陳同斌對中國證券報記者表示，2013年國內(nèi)土壤修復行業(yè)仍處于萌發(fā)階段，多數(shù)試點項目為城市搬遷廠區(qū)的場地污染治理，涉及面窄，土壤修復更具市場潛力的其他領域并未有效拓展。
據(jù)陳同斌分析，從土壤污染治理的重點領域來看，除城市搬遷廠區(qū)外，未來土壤修復的范圍將拓展至農(nóng)田耕地和礦山流域修復。而從市場推進梯度來看，城市廠區(qū)場地污染由于與房地產(chǎn)開發(fā)綁在一起，在開發(fā)商雄厚資金實力支撐下，過去兩年起步最快。重金屬開采礦山以及流域治理由于涉及面廣，污染問題容易演變?yōu)槲廴臼录鼉赡暌矟u漸得到相關地方政府及責任主體企業(yè)的重視。但這一領域治理難度大，且投入資金量大，治理效果不明顯。從長遠來看，農(nóng)田耕地污染由于牽涉食品安全，去年以來備受高層重視，相應政策落實力度也將更大。綜合來看，城市搬遷廠區(qū)及農(nóng)田污染修復會成未來修復試點項目的重點，資金落實和市場啟動也相對更易到位。
據(jù)中國證券報記者獲悉，將出臺的土壤環(huán)保行動計劃，將有一批國家級的修復試點項目成為“標桿”，這也將成為產(chǎn)業(yè)規(guī)模化啟動的重要支點。除行動計劃之外，圍繞土壤環(huán)保的立法工作也在同步推進，從法律層面明確土壤污染治理的責任主體認定及行業(yè)監(jiān)管體系。
行業(yè)發(fā)展受制于資金
近兩年來，大氣污染防治政策層層加碼。業(yè)內(nèi)人士預計，政策著力點將不斷延伸，環(huán)保投資主題拓展至土壤修復可能成為一大亮點。
江蘇省環(huán)保產(chǎn)業(yè)技術研究院近期發(fā)布報告稱，土壤修復產(chǎn)業(yè)具有一定的周期，修復資金占GDP的比重也遵循相同的規(guī)律，即先低后高然后再回落。報告參考美國及歐盟的情況，2014年至2020年，預測我國土壤修復市場規(guī)模將達到6856億元。
“這種預測最大的變數(shù)，將是土壤專項立法的出臺以及國家政策、標準的發(fā)展力度。”一位參與報告制定的人士對中國證券報記者表示，從目前行業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀來看，影響行業(yè)成長最現(xiàn)實的因素是資金。
據(jù)了解，在2013年啟動的42個土壤修復示范項目中，已披露的16個項目總計設計資金量約為6億元，且示范項目資金來源幾乎全為政府專項補貼資金，足顯融資渠道的單一與困境。
一位東部二線城市的環(huán)保部門負責人告訴記者，過去兩年其所在城市多數(shù)環(huán)保治理資金均投入到大氣污染防治專項上，其中地方財政原本劃撥用于重金屬污染治理的資金多數(shù)也臨時挪用到了治霾上。用于治“土”的資金可謂捉襟見肘，只能量體裁衣地象征性地小規(guī)模做一些土壤修復試點。
按照相關部門的說法，國家今后每年將拿出幾百億元在條件適宜的地區(qū)率先擴大試點示范，以期推動市場進一步擴容。這在陳同斌看來，即便財政資金投入力度再大，能撬起的市場空間仍可能有限，需要產(chǎn)業(yè)資本響應政策號召，積極進入這一領域。
龍頭企業(yè)率先分羹
正是因為資金門檻成為當前土壤修復行業(yè)的最大壁壘，目前中標地方示范項目的土壤修復企業(yè)多為資金實力雄厚的龍頭企業(yè)。這些企業(yè)也有望成為未來數(shù)千億土壤修復市場盛宴的率先分羹者。
有統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2013年9月底，國內(nèi)從事土壤修復的企業(yè)數(shù)量達到300多家，比2011年僅20多家增長逾10倍。
但從各地啟動的土壤修復試點項目來看，中標者集中在10家左右的優(yōu)勢公司上。其中，北京建工環(huán)境修復股份有限公司中標的項目居首位，其次為A股公司永清環(huán)保。
據(jù)記者了解，各地進一步推進的試點項目中，在不斷吸引更多的公司進入，其中不乏上市公司身影。北京即將啟動的土壤修復專項首批項目，預計投資額超過數(shù)十億元，吸引了北京建工、金隅股份旗下金隅環(huán)保、桑德環(huán)境等優(yōu)勢企業(yè)參與投標；城投控股位列上海土壤修復試點項目的依托單位名單中；在江蘇的試點專項中，維爾利與當?shù)匮芯吭核_始啟動相關項目的治理方案研究。
在競爭格局上，北京建工環(huán)境修復有限責任公司具有較大優(yōu)勢，且承接項目范圍廣。永清環(huán)保以重金屬治理為主，項目規(guī)模為大中型，專業(yè)性突出。
有券商研究員分析，目前在行業(yè)內(nèi)嶄露頭角的多數(shù)為集成技術與工程經(jīng)驗的綜合型公司，在行業(yè)處于示范起步階段，這些位于產(chǎn)業(yè)鏈終端的公司更容易獲利。但成熟的土壤修復產(chǎn)業(yè)涉及檢測、評估、技術設備研發(fā)及工程設計施工等環(huán)節(jié)，隨著市場規(guī)模化啟動，產(chǎn)業(yè)鏈上下游各個環(huán)節(jié)都將迎來市場需求。
