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2025年09月02日
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即便起起落落了二十多年，A股也沒有擺脫“政策市”這一鮮明屬性。對(duì)于政策的敏感，A股可能超過了任何一個(gè)國(guó)家的股市。
就在前兩天銀行股只因一份銀監(jiān)會(huì)理財(cái)監(jiān)管升級(jí)的通知，引發(fā)了暴跌，其中興業(yè)銀行跌停，大市反彈之路再添一堵墻。
不過，市場(chǎng)關(guān)上一扇門的同時(shí)，也打開了另一扇門。傾聽國(guó)家政策、實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)的投資者向來要先知先覺一些。
連日來，國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)調(diào)研江蘇、上海外高橋，為推動(dòng)我國(guó)城鎮(zhèn)化發(fā)展開山鋪路。
而資本市場(chǎng)上，緊跟總理步伐的是江蘇、上海兩地以及身份城鎮(zhèn)化概念股的異動(dòng)。
28日江蘇的黑牡丹、凱諾科技盤中沖高大漲，凱諾科技盤中創(chuàng)去年6月份以來新高；28日上海本地股上海建工、中華企業(yè)漲停，城鎮(zhèn)化概念股京投銀泰、海島建設(shè)等也迎來了漲停。
分析人士表示，城鎮(zhèn)化作為國(guó)家的長(zhǎng)遠(yuǎn)的重點(diǎn)系統(tǒng)工程，在未來很長(zhǎng)一段時(shí)間里都是為A股投資主題。如今，在銀行大跌之際，城鎮(zhèn)化概念適時(shí)踴躍冒頭，或?qū)樗脑路蓍_啟第二波攻勢(shì)鋪路。
如此看來，跟著總理腳步買股票，或是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。
上海本地股兩股漲停
細(xì)心的投資者不難發(fā)現(xiàn)，昨日的漲停股多數(shù)與總理有關(guān)。
昨日，上海本地房地產(chǎn)公司中華企業(yè)以4.90元開盤，成交量急劇放大，10點(diǎn)44分，在8萬手買單的推助下股價(jià)迅速推升至漲停，漲停價(jià)委買一度高達(dá)96.41萬手，封盤資金高達(dá)5億元，截至收盤，股價(jià)報(bào)收5.31元，漲幅9.94%。
中華企業(yè)強(qiáng)勢(shì)漲停則是受到3月28日國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)踏足上海調(diào)研這一消息的提振。
據(jù)媒體報(bào)道，李克強(qiáng)當(dāng)天聽取了外高橋保稅區(qū)港區(qū)運(yùn)行匯報(bào)，看望了碼頭工人，并在一家藥企進(jìn)行了參觀。
在調(diào)研過程中，李克強(qiáng)特別強(qiáng)調(diào)，要開放、改革、轉(zhuǎn)變政府職能、發(fā)揮上海輻射帶動(dòng)作用。
不只是中華企業(yè)，昨日不少上海本地股受到刺激紛紛上揚(yáng)。其中，上海建工繼中華企業(yè)漲停之后，也于午后拉升漲停，收盤報(bào)8.82元，收盤封漲停的買單高達(dá)百萬手之巨。另外，海博股份、華東電腦、浦東建設(shè)、強(qiáng)生控股、申達(dá)股份等上海本地股均紛紛大漲超5%。
漲停股中，中華企業(yè)是上海地產(chǎn)集團(tuán)旗下唯一的上市公司，主要從事房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)開發(fā)，同時(shí)公司投資與主業(yè)相關(guān)的高科技開發(fā)、智能化物業(yè)管理、商品房租售經(jīng)營(yíng)以及建筑設(shè)計(jì)裝潢等領(lǐng)域；上海建工則是建筑類性質(zhì)的公司，以建筑施工、房地產(chǎn)開發(fā)、建筑工業(yè)、城市基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)為主要業(yè)務(wù)。
“總理效應(yīng)”開啟炒地圖行情
總理效應(yīng)并非僅顯現(xiàn)在上海本地股身上。
在到上海之前，3月27日，李克強(qiáng)率先來到江蘇，分別在江蘇江陰市新橋鎮(zhèn)、蘇州常熟市古里鎮(zhèn)進(jìn)行調(diào)研，期間他提出了小城鎮(zhèn)的概念。
這是李克強(qiáng)擔(dān)任國(guó)務(wù)院總理后的首次國(guó)內(nèi)調(diào)研，也是其擔(dān)任中央領(lǐng)導(dǎo)后繼2009年、2010年和2012年的第四次考察江蘇。
當(dāng)日下午，李克強(qiáng)從無錫碩放機(jī)場(chǎng)直奔江陰新橋鎮(zhèn)，考察的第一站就是當(dāng)?shù)厣鲜泄緞P諾科技，并來到凱諾科技成衣車間，參觀服裝生產(chǎn)線，并與車間工人握手。
總理的到來讓凱諾科技股價(jià)躁動(dòng)。3月28日，凱諾科技高開高走，早盤一度沖高大漲逾8%，盤中創(chuàng)出去年6月份以來新高，但隨后受累大盤大跌，該股收盤上漲3.68%，昨日該股則下跌1.27%，報(bào)收3.89元。
此外，當(dāng)日江蘇本地的黑牡丹、恒順醋業(yè)等個(gè)股早盤也均一度沖高大漲，收盤漲幅有所回落，其中黑牡丹上漲4.15%，恒生醋業(yè)3.57%。
盡管江蘇本地股表現(xiàn)不如上海本地股強(qiáng)勁，但黑牡丹、凱諾科技等個(gè)股近日資金流入明顯。
其中，黑牡丹雖是牛仔布生產(chǎn)銷售企業(yè)，但旗下?lián)碛卸嗉曳康禺a(chǎn)、投資公司，身兼保障房、金改等多重概念。
除了上海、江蘇本地之外，北京、海南兩地城鎮(zhèn)化概念股也迎來爆發(fā)。昨日，京投銀泰一字漲停，有消息稱其在京郊項(xiàng)目當(dāng)中擁有2150畝土地，提前布局了城鎮(zhèn)化；海島建設(shè)則受海南省新型城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃有望有本月內(nèi)編制完成消息刺激，也于當(dāng)日午后漲停。
城鎮(zhèn)化提速在即
綜觀近日中央高層會(huì)議，多數(shù)圍繞著城鎮(zhèn)化主題展開。
27日，李克強(qiáng)主持召開國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，要求抓緊制定城鎮(zhèn)化中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，完善配套政策措施。這預(yù)示著，新型城鎮(zhèn)化已進(jìn)入了實(shí)際推進(jìn)過程中。
另外本月30日-31日，2013中國(guó)城鎮(zhèn)化高層國(guó)際論壇將在上海舉辦。會(huì)議將針對(duì)中國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程中面臨的問題與挑戰(zhàn)，廣泛借鑒國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，探索通過制度變革走出一條以人為本，集約、節(jié)能、生態(tài)可持續(xù)發(fā)展的新型城鎮(zhèn)化道路。
目前，土地是推動(dòng)城鎮(zhèn)化的核心資源，“土地流轉(zhuǎn)”主要涉及兩類土地產(chǎn)權(quán)的交換：農(nóng)村承包土地(耕地)經(jīng)營(yíng)權(quán)的流轉(zhuǎn)；集體建設(shè)用地使用權(quán)流轉(zhuǎn)。
據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)保守估算，我國(guó)中東部18個(gè)省區(qū)市農(nóng)村建設(shè)用地面積約為1900萬公頃，未來數(shù)年，預(yù)計(jì)其中可流轉(zhuǎn)的集體建設(shè)用地就接近一百萬公頃，這無疑是一筆巨大的資產(chǎn)。在此過程中，通過土地流轉(zhuǎn)獲取優(yōu)質(zhì)土地資源，積極參與城鎮(zhèn)化建設(shè)的上市公司無疑將分享發(fā)展“紅利”。
如廣東省在最近出臺(tái)的《城鎮(zhèn)化發(fā)展“十二五”規(guī)劃》中明確，在符合現(xiàn)行土地政策前提下，探索土地整體出讓和整體開發(fā)模式，引導(dǎo)社會(huì)資金參與新區(qū)整體開發(fā)。這無疑給企業(yè)參與到城鎮(zhèn)化建設(shè)中指明了方向，以較快途徑實(shí)現(xiàn)土地升值。而土地的增值，也將足以支撐那些土地儲(chǔ)備雄厚的上市公司未來若干年的利潤(rùn)增長(zhǎng)。
各地城鎮(zhèn)化規(guī)劃密集出爐
眼下對(duì)于城鎮(zhèn)化的熱情，已由中央傳導(dǎo)到地方政府。
有消息稱，由發(fā)改委牽頭，財(cái)政部、國(guó)土部、住建部等10多個(gè)部委參與編制的《全國(guó)促進(jìn)城鎮(zhèn)化健康發(fā)展規(guī)劃綱要(2011-2020年)》即將出臺(tái)。初稿中，城鎮(zhèn)化對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的效應(yīng)，是將在未來十年拉動(dòng)40萬億投資。
而隨著中央經(jīng)濟(jì)發(fā)展思路的明確，城鎮(zhèn)化被確定為今后我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿Γ鞯爻擎?zhèn)化規(guī)劃方案也迎來了密集發(fā)布期。
以基建投資為例，福建近日發(fā)布推進(jìn)城鎮(zhèn)化發(fā)展十二條措施，提出加快廈門地鐵、廈漳泉1號(hào)線以及福莆寧城際軌道交通等項(xiàng)目建設(shè)。江西省住建廳提出“建筑業(yè)助推新型城鎮(zhèn)化建設(shè)”，2015年全省建筑業(yè)總產(chǎn)值將突破4000億元。
云南省日前公示《滇西南城鎮(zhèn)群規(guī)劃(2012-2030)》以及《滇東南城鎮(zhèn)群規(guī)劃(2012-2030)》，提出建設(shè)滇東輕工產(chǎn)業(yè)為主的沿邊城鎮(zhèn)群。
此外，推進(jìn)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化、突破城鄉(xiāng)“二元制”戶籍制度成為新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的重要內(nèi)容。哈爾濱、南寧兩地政府近日發(fā)布有關(guān)改革戶籍管理制度的政策，取消農(nóng)業(yè)和非農(nóng)戶籍劃分，建立城鄉(xiāng)統(tǒng)一的戶籍管理制度。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，農(nóng)村人口市民化有望為上述兩地吸納300萬城市新增人口，進(jìn)而帶動(dòng)3000多億元投資需求。
分析人士認(rèn)為，隨著各地城鎮(zhèn)化規(guī)劃細(xì)則密集發(fā)布，A股市場(chǎng)未來一段時(shí)間內(nèi)將再度掀起一波城鎮(zhèn)化概念行情，行情或貫穿四月份甚至可能整個(gè)二季度。
合肥城建、康力電梯等多股獲券商推薦
在新型城鎮(zhèn)化大背景下，除了近日表現(xiàn)強(qiáng)勁的上海本地股之外，目前各大券商也紛紛對(duì)概念進(jìn)行了深度挖掘。
浙商證券戴方認(rèn)為，合肥城建未來發(fā)展將受益于在新型城鎮(zhèn)化試點(diǎn)推進(jìn)的大環(huán)境下皖江城市帶在承載區(qū)域產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移過程中所實(shí)現(xiàn)的人口集聚與城鎮(zhèn)化水平的提高。與此同時(shí)公司2012年布局宣城先后獲得兩個(gè)項(xiàng)目，拿地步伐加快，發(fā)展?jié)摿υ诤粚?shí)。
華泰證券徐才華則給予康力電梯“增持”評(píng)級(jí)，他認(rèn)為，新型城鎮(zhèn)化政策、保障房以及全國(guó)大中型城市地鐵和公共交通的快速發(fā)展可以彌補(bǔ)商品房電梯的下滑，總體來看電梯行業(yè)還將繼續(xù)保持穩(wěn)定健康的發(fā)展。
看好納川股份的東興證券趙軍勝認(rèn)為，未來大力發(fā)展中小城市和小城鎮(zhèn)將使得地下管網(wǎng)建設(shè)進(jìn)入到一個(gè)新的高潮期，該公司受益于此。
宏源證券陳炫如則認(rèn)為，新華都將受益于城鎮(zhèn)化進(jìn)程帶來的新增消費(fèi)能力，同時(shí)看好公司過往的資本運(yùn)作能力。同時(shí)公司業(yè)績(jī)見底，首次給予“買入”評(píng)級(jí)。
